• 中國(guó)龐大的市場(chǎng)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈最吸引跨國(guó)企業(yè),地緣局勢(shì)不明朗是最大的挑戰(zhàn)
• 大部分跨國(guó)企業(yè)仍將深耕中國(guó)市場(chǎng),勞動(dòng)力和運(yùn)輸成本成為重要考量
• 跨國(guó)企業(yè)面臨數(shù)字化、ESG(環(huán)境、社會(huì)和治理)和人力資源等挑戰(zhàn)
普華永道今日在中國(guó)18個(gè)城市同步發(fā)布《在華跨國(guó)企業(yè)高管洞察:亞太供應(yīng)鏈重塑》調(diào)研報(bào)告。調(diào)研發(fā)現(xiàn),大部分受訪在華跨國(guó)企業(yè)高度認(rèn)可中國(guó)供應(yīng)鏈的獨(dú)有優(yōu)勢(shì),仍將持續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng),但同時(shí)跨國(guó)企業(yè)也面臨著地緣局勢(shì)不明朗、市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩及經(jīng)營(yíng)成本上漲等問(wèn)題困擾,部分外資正考慮調(diào)整他們?cè)谥袊?guó)的供應(yīng)鏈布局。報(bào)告也進(jìn)一步揭示了跨國(guó)企業(yè)在供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)中面臨的數(shù)字化、ESG(環(huán)境、社會(huì)和治理)和人才方面的挑戰(zhàn),并就相關(guān)問(wèn)題的解決方案進(jìn)行了深入的探討。
全球供應(yīng)鏈正在逐步重塑,在亞太地區(qū)和中國(guó),企業(yè)調(diào)整供應(yīng)鏈、產(chǎn)品和服務(wù)多元化的訴求日益迫切,同時(shí)中國(guó)政府也高度重視外資在經(jīng)濟(jì)中的作用、供應(yīng)鏈的韌性。在此背景下,普華永道于今年3月舉辦的在華跨國(guó)企業(yè)高管早餐會(huì)以亞太區(qū)的供應(yīng)鏈重塑為主題,對(duì)百余位參會(huì)的跨國(guó)企業(yè)高管進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,以了解他們對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈吸引力的評(píng)價(jià),以及跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略方面的未來(lái)計(jì)劃和面臨的挑戰(zhàn)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,跨國(guó)企業(yè)應(yīng)提前研判局勢(shì),未雨綢繆,提早主動(dòng)進(jìn)行供應(yīng)鏈布局調(diào)整,為達(dá)到安全和效率的平衡實(shí)施多元化戰(zhàn)略,以期在更加復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中獲得業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)并保持可持續(xù)發(fā)展。
在中國(guó)對(duì)跨國(guó)企業(yè)供應(yīng)鏈的吸引力與挑戰(zhàn)方面,調(diào)研顯示,一方面,超過(guò)八成的受訪企業(yè)將"本地市場(chǎng)巨大"列為其在中國(guó)建立和保留供應(yīng)鏈的考慮因素,完善的產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)的配套設(shè)施(40%)以及基礎(chǔ)設(shè)施完善(36%)位居第二和第三位。此外,供應(yīng)鏈敏捷程度較高(32%)、人力資源豐富(22%)以及較高的工商業(yè)數(shù)字化水平(14%)也是吸引跨國(guó)企業(yè)的重要因素。談及挑戰(zhàn),近八成受訪企業(yè)將"地緣局勢(shì)不明朗"視為其在中國(guó)面臨的最大供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。市場(chǎng)增速放緩(43%),人力、物流等生產(chǎn)成本上漲(39%)位居第二和第三位。低成本國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)(25%)、歐美制造業(yè)回流政策(20%)、人才缺乏(18%)和環(huán)保政策(17%)也是其面臨的主要挑戰(zhàn)。
從跨國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈計(jì)劃及考量來(lái)看,調(diào)研顯示,大部分跨國(guó)企業(yè)依然愿意留守在中國(guó)市場(chǎng),其中超過(guò)70%的受訪企業(yè)表示沒(méi)有考慮將生產(chǎn)或采購(gòu)部門遷出,顯示出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的高度信心;正在考慮是否遷出但未有定案的受訪企業(yè)占18%;12%的受訪企業(yè)已經(jīng)或正在將部分供應(yīng)鏈或采購(gòu)部門移出中國(guó)。在已經(jīng)、正在或者考慮把供應(yīng)鏈移出中國(guó)的受訪企業(yè)眼中,越南、印度和印度尼西亞是排名前三的目的地。這三國(guó)的人口數(shù)量大,市場(chǎng)大且勞動(dòng)力供應(yīng)充足。近年來(lái),這幾國(guó)政府也陸續(xù)推出改革和招商引資政策,吸引外資入駐。在調(diào)整供應(yīng)鏈的考量方面,調(diào)研顯示成本是跨國(guó)企業(yè)選址時(shí)的首要考慮因素。勞動(dòng)成本和可獲得性問(wèn)題最受企業(yè)關(guān)注,占65%;物流成本和交貨時(shí)間(46%)以及貿(mào)易和關(guān)稅問(wèn)題(41%)位列第二和第三位。受訪企業(yè)近七成同時(shí)選擇了三個(gè)因素,考慮較為綜合全面。整體來(lái)看,雖然中國(guó)的部分要素成本已經(jīng)遠(yuǎn)超東南亞國(guó)家,不過(guò)得益于勞動(dòng)效率高、物流領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),以及關(guān)稅水平整體較低,中國(guó)在亞太乃至全球制造業(yè)中仍然具有較高的吸引力。
此外,調(diào)研還顯示跨國(guó)企業(yè)在供應(yīng)鏈數(shù)字化方面面臨多元挑戰(zhàn):內(nèi)部團(tuán)隊(duì)難以轉(zhuǎn)變目前的工作方式(43%)、預(yù)算不足(40%)以及缺乏各業(yè)務(wù)層級(jí)的支持(33%)是其前三大挑戰(zhàn)。在踐行ESG(環(huán)境、社會(huì)和治理)方面,跨國(guó)企業(yè)面臨ESG標(biāo)準(zhǔn)差異大、缺乏明確指引(56%),供應(yīng)商協(xié)調(diào)難(40%),人才(38%)以及工具缺乏(30%)等挑戰(zhàn)。在人力資源和組織挑戰(zhàn)方面,跨國(guó)企業(yè)面臨關(guān)鍵人才流失(42%)、缺乏本土高管(38%)和文化差異問(wèn)題(35%)等挑戰(zhàn)。這些調(diào)研結(jié)果與此前普華永道年度CEO等相關(guān)調(diào)研的結(jié)論相互契合,進(jìn)一步顯示出很多跨國(guó)公司高管對(duì)這些問(wèn)題已有了充分認(rèn)識(shí),并具有對(duì)這些領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)投資的意愿,以更好地應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。
普華永道全球跨境服務(wù)中國(guó)主管合伙人黃耀和表示:"我們看到,雖然受宏觀環(huán)境影響,跨國(guó)企業(yè)調(diào)整和分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的策略再審視還將繼續(xù),不過(guò)作為全球第二大消費(fèi)市場(chǎng),中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的既有優(yōu)勢(shì)對(duì)外資仍有較大的吸引力。同時(shí),在《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》框架下,中國(guó)正不斷深化與各成員國(guó)合作關(guān)系,在新一輪供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的機(jī)遇中,中國(guó)與東南亞國(guó)家之間有著巨大的合作前景。隨著政府不斷推出舉措改善營(yíng)商環(huán)境,擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入,增強(qiáng)中國(guó)供應(yīng)鏈在世界舞臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),我們相信跨國(guó)企業(yè)將享受到相關(guān)紅利,對(duì)未來(lái)在中國(guó)的可持續(xù)發(fā)展也將增添更多信心與期待。"
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編者垂注:
普華永道-中國(guó)內(nèi)地、香港地區(qū)及澳門地區(qū)
普華永道中國(guó)內(nèi)地、香港地區(qū)及澳門地區(qū)成員機(jī)構(gòu)根據(jù)各地適用的法律協(xié)作運(yùn)營(yíng)。整體而言,員工總數(shù)超過(guò)20,000人,其中包括逾800名合伙人。
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