6月8日上方網(wǎng)消息，天舟文化發(fā)布公告，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購廣州游愛網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司(簡稱：游愛網(wǎng)絡(luò))并募集配套資金的非公開發(fā)行股票方案獲證監(jiān)會審核通過，公司將在收到正式核準文件后正式公告，公司股票6月8日復牌。

　　3月24日，天舟文化發(fā)布修訂后的重大資產(chǎn)重組預案，公司擬以交易對價16.2億元，收購袁雄貴、李道龍、成仁風等持有的游愛網(wǎng)絡(luò)100%的股權(quán)，其中以現(xiàn)金方式支付5.39億元，股份方式支付10.81億元，公司同時將以詢價方式向不超過5名的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過11.44億元。

　　此外，公司擬采取詢價方式向5 名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過64,313,993 股，募集配套資金不超過11.4 億元，其中5.38 億元用于支付現(xiàn)金對價，2.75 億元用于游愛網(wǎng)絡(luò)投資項目，3 億元用于補充流動資金，其余資金用于支付費用。

　　廣州游愛管理層袁雄貴等 2016、2017、2018 年扣非歸母凈利潤不低于1.2 億元、1.5 億元、1.8 億元。

　　資料顯示，游愛網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過多年發(fā)展，移動網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、運營經(jīng)驗豐富，旗下產(chǎn)品涉及科幻戰(zhàn)爭、奇幻修仙、上古神話、厚重歷史等多種題材，覆蓋策略類、卡牌類、APRG、動作類、休閑類等各種類型，并已成功打造推出千萬級的SLG、卡牌、ARPG類移動網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品。

　　游愛網(wǎng)絡(luò)目前存量游戲為17款，在研游戲12款，還儲備了戀光明、大秦帝國、花千骨、大主宰、哆啦A夢等十多項熱門IP資源，另有超過5款相關(guān)IP資源的游戲已處于研發(fā)階段，并有多款游戲處于意向挑選階段。2016年-2018年擬上線游戲共計23款。

　　2014年5月，天舟文化曾以股份加現(xiàn)金方式斥資12.54億元完成收購手游開發(fā)商神奇時代。財報顯示，2014至2015年，神奇時代分別為天舟文化貢獻凈利潤9808.98萬元和15362.72萬元，占比82.95%和87.18%。神奇時代正成為公司的主要利潤來源。年報顯示，2015年，天舟文化實現(xiàn)營收5.44億元，同比增長5.53%;凈利潤1.76億元，同比增長49.01%。

　　交易完成后，湖南天鴻投資集團仍然是公司控股股東，董事長肖志鴻依然是公司實際控制人。我們認為，本次發(fā)行股份收購游愛網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)是公司從去年12 月份以來戰(zhàn)略布局的最核心環(huán)節(jié)，其獲得證監(jiān)會通過預示著公司“實現(xiàn)游戲全產(chǎn)業(yè)鏈布局” 重要轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的落地。繼2014 年收購神奇時代之后，公司的游戲研發(fā)和運營實力得到進一步加強，為后續(xù)公司躋身國內(nèi)一流手游廠商目標邁出堅實的一步。

　　內(nèi)生外延繼續(xù)推進，“教育+娛樂”雙輪驅(qū)動文化集團初顯，2015年以來，天舟文化一方面積極通過外延并購來補強公司在教育和娛樂板塊的布局，先后收購了廣州游愛100%股權(quán)、51%控股了人民今典、19%和15%參股了決勝網(wǎng)和初見科技;另一方面通過推進第一期員工持股計劃等措施提升內(nèi)管理加強內(nèi)生增長動力。

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