在上海潛伏的我黨同志老陸，成功奪取了軍統叛徒孫然手中有關秘密抗戰(zhàn)支援的愛國商人名單的鑰匙。按照組織的要求，他準備將這份名單移交給蘇楠。然而，在接頭過程中，他引起了日本人的注意，并且這把鑰匙也隨著他的犧牲被幫派成員林惜拿走。

　　軍統特工二隊隊長周應群和我黨同志蘇楠對林惜產生了懷疑，因為幫派堂主朱啟文與日本人達成合作，希望奪取林惜手中的鑰匙。盡管三人通力合作阻止了日本人的陰謀，并且軍統和我黨都獲得了他們想要的東西，但是日本人不會就此罷休。他們讓朱啟文協助將林惜誘出來，拍下他與日本人會面的照片，使其從一個愛國商人變成賣國賊，并遭到軍統暗殺。

　　周應群察覺到事情有蹊蹺，并及時救出了林惜和趙涵。然而，一旦軍統發(fā)布了除奸令，就必須付諸行動，而林惜也明白其中的利害關系。當他們藏身之地被發(fā)現后，不得不帶著趙涵找到蘇楠。在蘇楠的精心照料下，趙涵很快康復，并準備從朱啟文手中奪回自己的產業(yè)。

　　林惜希望跟隨義父保護自己，但朱啟文已經投靠了日本人。上次會面時他已經破壞了規(guī)則，在還沒出門之前就遭到伏擊。這次要求再次會面，必然有某種陰謀。然而，趙涵一直記掛著與朱啟文的兄弟情誼，拒絕了林惜的請求，并最終在朱啟文的槍下喪命。林惜懷疑義父的死與他有關，但是朱啟文過于狡猾，證據早已銷毀，更不用說背后還有日本人支持他。

　　周應群得知此事后勸說林惜加入軍統。畢竟，在這個亂世中，幫派已經無法保護自己和家人的安全。林惜雙重身份曝光，蘇楠為了拯救他而差點喪命。周應群非常憤怒，原來林惜在加入軍統后很快發(fā)現了他們的腐敗，并在蘇楠的帶領下成為我黨的一員。誰知道好兄弟李云飛所喜歡的人，賀小苑卻愛上了他。在嫉妒的驅使下，李云飛忘記了彼此間的兄弟情誼，在一次任務中故意設計讓林惜落入日本人之手。

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