11月28日消息,據(jù)國外媒體報(bào)道,汽車之家11月27日更新了提交給美國證券交易委員會(huì)(SEC)的招股文件,更新版文件顯示,汽車之家將以每股ADS(美國存托股票)12美元到14美元的價(jià)格發(fā)售782萬股ADS。
根據(jù)招股書,汽車之家計(jì)劃發(fā)行782萬股ADS以及 發(fā)售117.3萬股超額ADS股,如果承銷商行使超額認(rèn)購權(quán),那么汽車之家發(fā)行股數(shù)為可達(dá)899.3萬股。如果以每ADS股14美元計(jì)算,汽車之家最大融資規(guī)模1.26億美元;總股本約為105,136,436股,以每股14美元計(jì)算,汽車之家上市后市值 可達(dá)14.7億美元。
11月5日,中國汽車資訊網(wǎng)站汽車之家向美國證券交易委員會(huì)遞交招股書顯示,該公司計(jì)劃最多融資1.2億美元,上市地點(diǎn)在紐交所,股票交易代碼為“ATHM”,承銷商為德意志銀行和高盛。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,機(jī)構(gòu)股東中,汽車之家最大股東澳洲電信持有68,788,940股,占比71.5%;蘭馨亞洲基金持有12,112,212股,占比12.6%;李想完全控制的公司AutoLee Ltd.持有5,066,483股,占比5.3%。
在個(gè)人股東中,汽車之家董事及高管共持股20,267,624,占比21.1%。其中,汽車之家CEO秦致持有3,088,929股,占比3.2%;創(chuàng)始人、總裁李想持有5,066,483股,占比5.3%;董事、蘭馨亞洲管理集團(tuán)(Orchid Asia Group Management)執(zhí)行董事李基培代表該集團(tuán)持有12,112,212股,占比12.6%。
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