7 月 30 日晚間,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)布公告稱,其全資附屬 Sino-Ocean Land Capital Finance Limited 于 7 月 30 日透過市場收購方式按相當(dāng)于本金額 102.5% 加就此累計及未付利息的價格,購回本金總額 1.009 億美元的可換股證券。遠(yuǎn)洋地產(chǎn)稱,已購回可換股證券將于 8 月 2 日或前后結(jié)算,而已購回可換股證券將于結(jié)算后注銷。另外,緊隨已購回證券注銷后,仍未贖回的可換股證券本金總額將為 8710 萬美元。
資料顯示,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)上述可換股債券于 2010 年 7 月發(fā)行,總額 9 億美元,于 2015 年到期。其已于 6 月 21 、 6 月 28 日、 7 月 26 日、 7 月 29 日按相當(dāng)于本金額 102.5% 加就此累計及未付利息的價格,購回本金總額 6.89 億美元的 次級可換股證券;并于 7 月 5 日、 7 月 12 日按照相當(dāng)于本金額 101.5% 加就此累計及未付利息的價格,購回本金總額 0.23 億美元的 次級可換股證券。
短期內(nèi)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)已購回 8.129 億美元的 次級可換股證券,緊隨已購回證券注銷后,仍未購回的可換股證券本金總額為 8710 萬美元。剩余部分可平價回購。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn) 2012 年年報顯示,公司的現(xiàn)金由 2011 年末的 124 億激增至 2012 年末的 161 億,充足的現(xiàn)金為公司此次回購打下了良好的基礎(chǔ)。
系列可換股證券回購時機(jī)把握得當(dāng);回購成本低于預(yù)期,降低了融資成本;使公司資本結(jié)構(gòu)簡單化,為公司股東帶來利好消息。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)公告稱,公司于 7 月 12 日訂立融資協(xié)議,由多家銀行組成的財團(tuán)同意向公司授出若干不同貨幣的本金額約 3.7 億美元 ( 在任何額外的銀行根據(jù)融資協(xié)議的條款加入融資協(xié)議的前提下,本金額將增至不超過約 4.1 億美元的金額 ) 的五年期貸款融資。在市場“錢荒”的背景下,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的這筆低息再融資之舉無疑緩解了公司的短期資金壓力。今后,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)還有機(jī)會通過其他方式獲取成本更低的資金。
在監(jiān)管層呼吁去杠桿化的大背景下,房地產(chǎn)企業(yè)的債務(wù)及融資問題成為多方關(guān)注的焦點,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)近期的一系統(tǒng)舉措,無疑向監(jiān)管層表明了穩(wěn)健發(fā)展的決心。
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